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--- manual_portal_rep_dominicana [2024/03/20 13:17]
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+++ manual_portal_rep_dominicana [2024/06/18 15:06] (actual)
scastillo
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 ====== Manual Portal Rep. Dominicana ======
-{{ :tf_republica_dominicana_fe.png?300 }} [[start|{{ :60577.png?50}}]]
+{{ :tf_republica_dominicana_fe.png?400 }} [[start|{{ :60577.png?50}}]]
 Descripción General Del Sistema Dfactura es una plataforma con capacidad de emitir documentos bajo el esquema de facturación electrónica desde un portal web.
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 === Catálogos ===
-Los clientes, productos, sucursales, puntos de facturación, dispositivos, usuarios, transportistas y Vehiculos son manejados en el portal mediante catálogos. Ver siguiente imagen  {{ :catalogos.png?400 }}
+Los clientes, sucursales,Series,Dispositivos y Usuarios  son manejados en el portal mediante catálogos. Ver siguiente imagen
+  {{ ::2024-06-18_11_02_13-factura_hka_republica_dominicana.png?400 }}
 == Clientes ==
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 Ir a Catálogos → Clientes, para visualizar los clientes.
-Agregar un nuevo cliente Presione Agregar Cliente, luego seleccione el tipo de cliente para desplegar y proceder a completar los campos. Tipo de documento hace referencia al documento de identidad a utilizar, ya sea cédula o RNC debe cumplir el formato válido. Según los formatos establecidos en el Manual Integración
+Agregar un nuevo cliente Presione Agregar Cliente, luego seleccione el tipo de cliente para desplegar y proceder a completar los campos. Tipo de documento hace referencia al documento de identidad a utilizar, ya sea cédula o RNC debe cumplir el formato válido. Según los formatos establecidos en el Manual Integración. El campo Entrega Favorito indica si entrega correo por API o por Portal, se recomienda elegir opción Ambos
-{{ :nuevocliente.png?700 }}
+{{ ::2024-06-18_11_04_13-factura_hka_republica_dominicana.png?700 }}
 Una vez completados los campos, pulsar el botón Guardar.
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 En el catálogo de clientes, se visualizan en el panel. En Acciones pulsar el icono Editar o Eliminar, como se observa en la siguiente imagen.
-{{ :editarcliente.png?700 |}}
+{{ :editarcliente.png?700 }}
 == Sucursales ==
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 Pulsar el botón Agregar Sucursal, y proceder a completar los campos requeridos: Código de la sucursal, Nombre de la sucursal, Ubicación, dirección, correo y teléfonos. Al finalizar pulsar botón Guardar.
-{{ :sucursales.png?700 |}}
+{{ :sucursales.png?700 }}
 == Editar Sucursales ==
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 En el catálogo de sucursales, en la sección** **Acciones pulsar el icono Editar. Ver** **siguiente imagen.
+{{ :editarsucursal.png?700 }}
-{{ :editarsucursal.png?700 |}}
 == Agregar Series ==
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 Pulsar el botón Agregar Serie, y proceder a completar los campos requeridos: Código de la sucursal, Tipo de Documento, Numero de serie y Fecha expiración. Al finalizar pulsar botón Guardar.
-{{ :serie.png?700 |}}
+{{ :serie.png?700 }}
 == Editar Serie ==
@@ Línea 104: / Línea 103: @@
 En el catálogo de serie, en la sección** **Acciones pulsar el icono Editar. Ver** **siguiente imagen.
-{{ :editarserie.png?700 |}}
+{{ :editarserie.png?700 }}
 == Usuarios ==
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 Ir a Catálogos → Usuarios, para visualizar los puntos de facturación.
-Agregar Usuario
+Agregar Usuario Pulsar el botón Agregar Usuario, a continuación seleccionar el tipo de rol para el usuario. Ver imagen siguiente
-Pulsar el botón Agregar Usuario, a continuación seleccionar el tipo de rol para el usuario. Ver imagen siguiente
-{{ :ususarios.png?700 |}}
+{{ :ususarios.png?700 }}
 Después de seleccionar el tipo rol, se procede a completar los datos personales del usuario: Razón social, Tipo de documento, número de identificación, correo electrónico y estatus. Luego presionar el botón Siguiente para continuar con la sección de Permisos.
-{{ :agregarususario1.png?700 |}}
+{{ :agregarususario1.png?700 }}
 En esta sección, se permite definir permisos más específicos para limitar los opciones del sistema, para personalizar los permisos presionar el botón e indicar qué permisos desactivar o activar para el usuario, luego presionar el botón de Guardar o el botón Anterior para editar las opciones anteriores en caso que se requiera.
-{{ :agregarususario2.png?700 |}}
+{{ :agregarususario2.png?700 }}
 === Documentos Emitidos ===
@@ Línea 134: / Línea 129: @@
 En la parte superior de la sección se tiene el buscador de documentos, en donde, se puede filtrar por Tipo de documento, Número del documento, Sucursal, RUC del cliente, Estado de documento y Razón Social del cliente.
-{{ :emitidos.png?900 |}}
+{{ :emitidos.png?900 }}
 En la sección posterior, se encuentra la lista de documentos emitidos, organizados desde la fecha más reciente.
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 Se destaca información referente a los documentos como: el tipo de documento, el número de documento, la sucursal desde la cual se emite, RNC del receptor, Razón social del receptor, monto total, estatus del documento, la descarga del XML, descarga del PDF, envío de correo, historial de correo y anulación de documento.
+==== Generar Documento ====
+Ir a Emisión → Generar Documento, para ir a la sección donde se pueden emitir diferentes documentos según sea la necesidad.
+NOTA: Debe tener clientes, productos y puntos de facturación registrados en los catálogos para poder generar documentos.
+En primer lugar se selecciona un cliente de los registrados en el catálogo de clientes, después se selecciona una sucursal y el punto de facturación asociada a la misma, para luego ingresar los datos del comprobante, siempre cumpliendo con los formatos de los campos del Manual de Integración del WS.
+{{ :generardocumento.png?900 }}
+==== Anulación Secuenciales ====
+Ir a Emisión → Anulación Secuenciales, para ir a la sección donde se pueden anular los secuenciales. En primer lugar Se anulan los secuenciales que ya están vencidos, se elige tipo de documento, Fecha del inicio y la fecha de vencimiento {{ :2023-07-27_13_30_28-factura_hka_republica_dominicana.png?900 }}
+==== Licencias ====
+Ir a Licencias, es una pestaña informativa del estado actualizado de la licencia y la cantidad de folios
+{{ :2023-07-27_13_38_18-factura_hka_republica_dominicana.png?900x300 }}
+==== Emisión Rápida ====
+Este módulo cuando esta habilitado se usa para hacer emisiones rápidas y constante donde se guardan automáticamente la sucursal, la serie y el almacén usado previamente.
+Se selecciona primero la pestaña Comprobante y se eligen los siguientes campos:
+  * Tipo de Documento
+  * Sucursal
+  * Serie
+  * Almacén
+{{ ::2023-07-27_14_15_12-factura_hka_republica_dominicana.png?400 }}
+Luego se selecciona la pestaña Cliente donde se eligen los campos:
+  * Cliente
+  * Numero Orden de compra (opcional)
+{{ :2023-07-27_14_16_52-factura_hka_republica_dominicana.png?400 }}
+La tercera pestaña Datos Generales se compone de los campos:
+  * Indicador de Monto Gravado (ITBIS no incluido por default)
+  * Tipo de Ingresos (Ingresos por operaciones por default)
+  * Tipo de Pago (De Contado por default)
+  * Tipo Cuenta Pago
+  * Numero cuenta pago (opcional)
+  * Banco de pago (opcional)
+{{ ::2023-07-27_14_17_51-factura_hka_republica_dominicana.png?400 }}
  [[start|{{:60577.png?50 }}]]

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